2023年，WHO更新全球疫苗市场报告

       2024年3月21日，世界卫生组织更新了2023年全球疫苗市场报告。尽管报告内容更多基于2022年的内容，但对于了解当前全球疫苗市场仍有参考价值。经笔者校对梳理、细节补充和简析后，主要监测结果如下：

后疫情时代疫苗生产仍高度集中

/01/   市场规模

       2022年全球疫苗的市场供应总量约为50亿剂（与2021年和疫情前年份一致），供应量较大的疫苗包括季节性流感、口服脊髓灰质炎和含有白喉-破伤风成分的疫苗。2022年，由于欧美多个国家麻疹强免工作的推进，麻疹-风疹（MR）疫苗的采购量显著增加。10家制造商供应了全球75%的疫苗，并占据了全球疫苗价值的85%，剩余市场由其他80+家制造商供应。

       从生产供应量上来看，印度血清研究所SII以低价优势生产供应了全球24%的疫苗成为全球疫苗供应量最大的疫苗制造商。其生产的疫苗60%在全国消费，很大一部分交付给非洲区域，约占印度出口的20%。2023年，SII研发并成功上市了国产化的四价HPV疫苗（Cervavax），并以低价优势将该疫苗纳入国家免疫规划。

       在跨国制药公司中，赛诺菲巴斯德供应了全球11%的疫苗居首位，其中流感疫苗、IPV疫苗、Hib疫苗和五联疫苗全球份额都比较高。其次为葛兰素史克公司（7%），除了价格较高的带状疱疹疫苗和新上市的佐剂RSV疫苗（2023年上市）外，脑膜炎疫苗、乙肝疫苗、六联疫苗和HPV疫苗在全球也有较高市占比。而辉瑞和MSD分别占了全球疫苗供应量的4%和3%，主要由于产品类型有限——辉瑞主要依赖于PCV13，MSD主要依赖于四/九价HPV疫苗。中国最大的疫苗供应商为中生集团（CNBG，4%），作为国营机构，中生集团生产了全国最多的免疫规划疫苗，并且在儿童非免疫规划疫苗的供应商也有一席之地，如流感疫苗、水痘疫苗、EV71疫苗、口服轮状疫苗等。除此之外，中国制造商再无力登上该榜单，侧面反映出——中国疫苗的出海能力亟待提高。而随着出生率的下降，国内厂商在儿童疫苗领域卷下去毫无意义，只会让产能的相对过剩持续下去。成人疫苗对技术要求又相对较高，当前我国有能力布局成人高值疫苗的企业并不多。

/02/ 市场产值

       默沙东、GSK、赛诺菲、辉瑞四家跨国巨头的疫苗产值占了全球疫苗市场的65%。默沙东/默克的全球疫苗总价值占比最高（24%），可能主要得益于四/九价HPV疫苗在中国市场的大卖。相比于其仅占3%的全球疫苗供应量来说，MSD疫苗总价值高居首位的主要原因可能由于中国市场对昂贵的九价HPV疫苗的热捧。尽管MSD还有甲肝灭活疫苗、五价口轮疫苗、23价肺炎多糖疫苗等，但价格和市场份额相对并无优势，依靠这些疫苗不足以将MSD拉高至首位。

       其次为GSK公司，依靠独角兽单品Shingrix（重组带状疱疹疫苗）在全球大杀四方，2023年又新上市重磅产品Arexvy（佐剂重组RSV疫苗）首年即或超10亿美元收入。

       赛诺菲和辉瑞并列第3位——赛诺菲的流感疫苗和五联疫苗，辉瑞的13价肺炎疫苗在全球的优势份额，是两家跨国制造商疫苗产值较高的关键。中国的国营单位中生集团和私营单位沃森生物成为国内产值最高的两个代表企业，以沃森生物为例，取得该成就的关键是拥有13价肺炎和二价HPV疫苗两个重磅产品。

       新技术平台在扩大COVID-19疫苗生产方面发挥了重要作用。当前市场高度依赖于9家制造商，它们拥有多款疫苗和多个疫苗技术平台，2022年这些疫苗制造商总共提供了全球约70%的疫苗供应（不含COVID-19疫苗）。其中，四家位于美洲地区和欧洲地区，三家制造商位于印度，一家位于中国（中生集团）。

疫苗需求类型及增长驱动

/01/   疫苗品类

       过去4年全球疫苗价值持续增长，部分原因是——成人高值疫苗的使用增加（价格通常较贵，如应用于老年人群的肺炎球菌结合疫苗、带状疱疹疫苗），以及中国自费市场需求驱动的HPV疫苗需求的快速增长。

       增长最快的为带状疱疹疫苗，主要归因于GSK的带状疱疹疫苗Shingrix产值增长速度较快，过去几年英国、法国、澳大利亚等发达国家使用了效力和价格更高的重组带状疱疹疫苗来替代使用了多年的减毒带状疱疹疫苗，导致全球需求量和总产值的增长。

       HPV疫苗增幅仅次于带状疱疹疫苗，主要得益于中国自费市场的显著增长：一来发达国家已基本完成EPI进程需求相对稳定甚至有所降低（如单针法带来的影响），二来中低收入国家尽管快速推进了扩免进程，但在价格分级机制下采购价偏低。（“价格分级机制”见下文）上述内容可以看到，当海外多国已从“HPV疫苗赛道”切换到“带状疱疹疫苗和成人肺炎结合疫苗赛道”时，我国仍在HPV疫苗赛道“胶着”——包括目前研发管线聚焦在高价次HPV疫苗，侧面反映出中国可能并未真正打开成人疫苗市场局面。

/02/   区域人群

       受美国市场疫苗高价格、高需求量的驱动，美洲地区的疫苗支出最高。其次是西太平洋地区，该地区的需求主要由中国驱动——主要是HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗等价格较高疫苗的需求和接种率的提升。中等收入国家购买的疫苗占全球供应量的60%、总价值的34%，高收入国家占全球供应量的29%和价值的63%，这一价值增长受到比其他群体采购的疫苗价格更高的驱动。由于RSV疫苗在2023年中上市，报告发布前尚未取得该疫苗的营收数据，因此该报告未预测RSV疫苗上市后的可能影响和增长驱动潜力。

疫苗供应和采购

/01/ 疫苗供应安全

       中国市场的自费疫苗仍旧以进口为主，报告指出，2022年中国制造商生产的疫苗，仅占全国疫苗消费产值的13%。由于COVID-19疫苗需求量下降，2022年比2021年明显下降（13% vs.30%）。此外，中国制造商生产的疫苗60%由国人内部消化接种，其余的出口到其他国家或地区（其中包含COVID-19疫苗，主要是西太地区的其他国家）。

       美国制造商生产了全球采购量的35%，主要供应给美洲区域、东南亚区域、欧洲区域和西太平洋区域。东南亚地区以全球不足10%的人口使用了全球约30%的疫苗，非洲区域接收了全球其他地区生产疫苗的12%，但生产量仅占全球的1%。

/02/ 自采购与价格分级机制

       由于经济发展的不平衡，在联合国、WHO和Gavi等国际组织的努力下，疫苗采购价格施行分级机制——根据收入水平确定采购价格。在采购机制方面，中等收入和高收入国家几乎都是由本国自行采购疫苗，采购体量上约占市场的75%，在价值上约占90%。联合国儿童基金会（UNICEF）、泛美卫生组织（PAHO）等集中采购机制分别占剩余的25%和10%。

       与其他采购类型相比，UNICEF和PAHO的价格分级机制节省了大量费用。例如，2022年通过PAHO采购的HPV疫苗成本价约为10美元/剂，而由中高收入国家自行采购的价格平均在21-67美元。PCV疫苗和轮状病毒疫苗（Rota）等重要疫苗，也可以得出类似的结论。破伤风、白喉（100倍）、乙型肝炎（25倍）、HPV（18倍）、PCV（17倍）和轮状病毒疫苗（15倍）的收入群体之间也存在显著的价格差异。

       尽管中低收入国家受益于疫苗价格分级机制得以低价采购疫苗，但中高收入国家支付的疫苗价格通常与高收入国家相当或更高。中国也作为中高收入国家之一（世界银行定义的），一些疫苗的价格与欧美发达国家基本相同。如HPV疫苗，中高收入国家（UMIC）的采购价格全与高收入国家（HIC）重叠度极高。

危机和问题

       疫苗分配不公平——非洲地区的疫苗总用量由2021年的8%增加到12%，然而在COVID-19之前，非洲的疫苗使用量通常占全球的20%左右——这可能意味着，COVID-19大流行期间该地区的COVID-19疫苗的消费量偏低，侧面印证了全球疫苗分配的不公平。此外，东地中海区域90%以上的区域消费都依赖于从他国疫苗制造商进口疫苗。麻疹未平，霍乱抬头——2023年，尽管得益于麻疹疫苗“强免”的努力，但截至2023年7月195个国家中仍有116个国家未能恢复到疫情前的表现。与此同时，对抗了数十年霍乱（我国属甲类传染病）病例再次上升，即使在经年未现的国家也出现了霍乱病例的抬头——2021年报告国家35个，2022年增长到44个国家。这一趋势持续到2023年，并因口服霍乱疫苗的严重短缺和其后变化而加剧。成人疫苗市场增长受限——尽管COVID-19疫苗对促进成人疫苗接种是个里程碑事件，但成人疫苗接种平台对许多国家来说仍然是一个前沿领域。排除COVID-19疫苗外，供应给低收入国家的成人疫苗不足10%，而高收入国家为51%。中国的成人疫苗市场仍然处于萌发状态，根据国内研究数据估计，火热的HPV疫苗覆盖率仅约15-20%，流感疫苗的接种率仅约5-10%；带状疱疹疫苗、肺炎多糖疫苗、戊肝疫苗等成人疫苗的接种率更低。

基于报告和AI预测的未来趋势

      根据报告内容和AI知识库，预测了全球疫苗市场未来可能的几个趋势：

       技术进步和创新：随着新技术平台的发展，例如mRNA技术，预计将有更多的疫苗快速开发并推向市场，特别是在面对新兴和重新出现的疾病时。

       供应链的区域化：受到COVID-19大流行期间全球供应链中断的影响，各地区可能会推动本地和区域生产能力的增强，以减少对外部供应商的依赖。

       价格分级和可负担性：预计将继续存在不同收入群体之间的疫苗价格差异，但可能会有更多努力来减少这种差异，并提高疫苗的可负担性，特别是在中等收入国家。

       成人疫苗市场的增长：随着人口老龄化和对成人疾病预防意识的提高，成人疫苗市场可能会经历显著增长。

       全球合作和公共卫生安全：大流行经验强调了全球合作的重要性，预计未来将有更多的国际协议和合作机制来应对全球公共卫生紧急情况。

       数字健康和疫苗追踪：数字技术的应用，如区块链和数字追踪系统，可能会在疫苗市场中发挥更大作用，以确保疫苗的可追溯性和减少假冒伪劣疫苗的风险。

       疫苗接种的公平性：全球疫苗接种的公平性将成为重要议题，特别是在提高低收入和中等收入国家疫苗获取能力方面。

       环境和气候变化的影响：气候变化可能会影响疫苗需求的模式，例如通过改变疾病传播的地理范围，这可能会促使市场对某些疫苗的需求增加。

       政策和监管环境的变化：随着全球对疫苗重要性认识的提高，可能会出现新的政策和监管措施，以支持疫苗的开发、批准和分发。

       公共卫生投资的增加：预计全球将增加对公共卫生基础设施的投资，包括疫苗接种计划，以提高对未来疫情的准备和应对能力。

参考链接：https://www.who.int/publications/m/item/global-vaccine-market-report-2023

友情链接：

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